Российский рынок листогибочного оборудования переживает фазу активной трансформации. Уход западных поставщиков, усиление китайского и турецкого присутствия, попытки локализации, изменение логистики и структуры спроса — все это радикально переформатировало конкурентную среду. В этой статье: обзор текущих лидеров, рыночных тенденций и прогнозов.

Китайские производители — новые лидеры

После 2022 года доля китайских производителей листогибов в России значительно выросла. Лидируют бренды MAIHONG, Yawei, Shenchong, JFY, Deratech. Эти компании заняли освободившиеся ниши после ухода европейских и японских поставщиков. Например, MAIHONG не просто поставляет технику, а развивает полноценную экосистему в России благодаря локальному складу и сервису, партнерствам с лизинговыми компаниями и оснащению своих гидравлических листогибов ЧПУ-контроллерами Delem (Нидерланды) и гидравликой Bosch Rexroth.

CNC листогибы китайских брендов охватывают сегменты от маломощных до тяжелых машин, в том числе с роботизацией. По данным экспертов, на долю Китая приходится до 70% новых продаж.

Турецкие бренды — альтернатива среднего класса

Турецкие производители листогибов, такие как Durma и Ermaksan, сохранили прямое присутствие в РФ и заняли нишу «середняков»: они известны, надежны, имеют официальных представителей в России и поставляют технику с европейскими ЧПУ-контроллерами. Их оборудование ориентировано на сегмент средней стоимости, часто с ЧПУ и европейскими компонентами. За счет логистической близости и официальной поддержки они остаются значимыми игроками, особенно для тех, кто ищет компромисс между ценой и качеством. Однако конкурировать с Китаем по цене становится все сложнее.

Запад — уход, но не совсем

Бренды вроде Trumpf, Amada, Bystronic и LVD ушли с рынка, закрыв представительства, сохранились лишь в виде остаточного присутствия. Технику продолжают использовать благодаря параллельному импорту, реэкспорту и вторичному рынку. Б/у оборудование, в том числе листогибочные станки, закупают малые и средние предприятия несмотря на отсутствие официальной поддержки. Но сервисная поддержка ограничена, а высокая стоимость обслуживания делает их менее привлекательными.

Россия: пока не лидер, но в рынке

Доля отечественных станков пока невелика. В основном это малые листогибы: сегментные, ручные, электромагнитные модели. Крупные российские заводы развивают проекты при поддержке государства, но серийного производства тяжелых листогибочных станков пока нет. Чаще используется китайская техника под локальным брендом: например, Stalex, MetalMaster, Proma. Попытки наладить выпуск CNC-прессов предпринимаются, но они пока не стали массовыми.

Кто и зачем покупает листогибы

Спрос на листогибочные станки в России остается устойчивым благодаря широкой отраслевой применимости.

Машиностроение и металлообработка — предприятия, производящие корпуса, металлоконструкции, шкафы, сельхозтехнику и лифты. Это наиболее массовый сегмент, на который приходится до 45% продаж. Предприятия здесь, как правило, приобретают гидравлические листогибы среднего класса с ЧПУ (усилие от 40 до 200 тонн, длина гиба 2–4 м).

Автопром и транспорт — 15%. После ухода иностранных брендов началась фаза локализации, в том числе на автозаводах, занимающихся производством кабин, рам, вагонов и кузовных элементов. Это создало дополнительный спрос на листогибы для металла высокой надежности и производительности.

Оборонно-промышленный комплекс и аэрокосмическая отрасль — до 15%. Здесь зачастую востребованы листогибы в высокой конфигурации: с контроллерами Delem, усиленными сервосистемами, возможностью интеграции в производственные линии. Из-за недоступности западных решений этот сегмент все чаще переходит на китайские или турецкие станки высокого уровня.

Оставшуюся часть спроса формируют строительный сектор (около 10%) и электроника, бытовая техника, мебель — совокупно еще до 15%. Сюда входят производители вентиляционных систем, щитов управления, телекоммуникационного и торгового оборудования. Многие из них перешли с ручного гиба на CNC-листогибы, чтобы повысить точность и повторяемость.

Что влияет на выбор

Покупатели выбирают листогибочные прессы в РФ исходя из следующих факторов:

наличие ЧПУ (доля листогибочных станков с ЧПУ выросла с 40% до 60%);
универсальность и доступность инструмента;
наличие сервиса;
условия финансирования (лизинг листогибов — ключевой драйвер покупок);
надежность бренда (часто на основе рекомендаций).

Крупные корпорации — например, оборонные заводы, транспортные холдинги, поставщики ОПК — ориентированы на надежность и производительность. Здесь важно наличие ЧПУ, европейской гидравлики, расширенных функций по настройке и переналадке. Цена для таких заказчиков не критична, но при отсутствии прямого импорта отдают предпочтение проверенным китайским брендам — например, Yawei или MAIHONG.

Средний бизнес, включая региональные машиностроительные предприятия, ищет оптимального соотношения цены и качества. Их выбор — турецкие и китайские станки с ЧПУ. При одинаковой функциональности стоимость таких моделей может быть в 1,5–2 раза ниже европейских аналогов. Особенно популярны малые листогибы и станки с усилием до 160 тонн.

Малые производственные компании и индивидуальные предприниматели выбирают в первую очередь по бюджету. Это формирует спрос на б/у листогибочные станки, ручные или простейшие гидравлические модели китайского производства. Они предпочитают оборудование, которое можно обслужить самостоятельно, даже в условиях отсутствия официальной поддержки.

Прогноз до 2030: три сценария

Консервативный (стагнация)
При продолжении санкционного давления и слабом экономическом росте (0–1% в год) спрос на станки стабилизируется на уровне 5–6 тыс. шт. ежегодно. Основной драйвер — замена изношенного оборудования, без масштабных инвестиций. Импорт по-прежнему доминирует, но структура закрыта и ограничена ассортиментом. Доля российских станков может достичь 15–20%, но только при активной господдержке.

Базовый (наиболее вероятный)
Реалистичный вариант при адаптации экономики и поддержке промышленности. Рост рынка на уровне 3–5% в год, до 7–8 тыс. станков к 2030 году. Доля локализованной продукции вырастает до 30%. Лизинг листогибов и параллельный импорт остаются значимыми каналами поставок. Доля ЧПУ-моделей — до 70%, в отдельных секторах — выше. В денежном выражении рынок продолжает расти несмотря на валютные колебания.

Оптимистичный
При смягчении внешних ограничений и росте госинвестиций рынок может удвоиться к 2030 году — до 10–12 тыс. станков в год. Развиваются роботизированные гибочные комплексы, растет доля высокотехнологичных решений, возвращаются западные бренды (через локализацию). Российские производители выходят на серийное производство при поддержке программ импортозамещения.

Что делать игрокам рынка

Для производителей и дилеров актуальны следующие меры:

развитие сервисной сети и складов в РФ;
локализация сборки для участия в госпроектах;
адаптация ассортимента под российский спрос — в фокусе станки усилием 100–300 т, длиной гиба до 3 м, с ЧПУ;
работа с лизинговыми компаниями;
инвестиции в сервис листогибов и послепродажное сопровождение;
развитие цифровых решений.

Таким образом. рынок листогибочных станков в России сегодня контролируют китайские производители, предлагающие оптимальное сочетание цены, технологичности и адаптивности. Турецкие бренды занимают нишу среднего класса, а российские компании пока только наращивают производство. В ближайшие годы ключевыми факторами успеха станут сервисная поддержка, локализация и интеграция современных технологий.

Где найти проверенных партнеров

В условиях трансформации рынка листогибочного оборудования и растущего спроса со стороны машиностроения все больше компаний ищут партнеров через специализированные платформы. Биржа TechExchange — одно из таких решений.

Это цифровая площадка, которая объединяет подрядчиков, производителей и заказчиков в сфере машиностроения. Это не агрегатор объявлений, а профессиональное сообщество:

С проверенными исполнителями. Все подрядчики проходят верификацию. Есть рейтинги и отзывы.
С умным поиском. Удобные фильтры по регионам, специализации и рейтингу помогают быстро найти нужного партнера.

TechExchange упрощает поиск, экономит время и снижает риски. Подходит как для тех, кто ищет подрядчика, так и для тех, кто предлагает свои услуги.