Пандемия, санкции, смена поставщиков, перезапуск отраслей — вот через что прошел российский рынок токарно-фрезерных станков за последние пять лет. На горизонте — фаза адаптации, развития отечественных компетенций и технологического переоснащения, хотя и с сохраняющейся зависимостью от импорта. В статье разбираем ключевые итоги периода и прогноз спроса до 2030 года.

Что произошло с рынком с 2020 по 2025 год

За пять лет отрасль пережила несколько этапов трансформации. В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 спрос снизился: многие производства приостановили работу, сократились инвестиции. Но уже через год рынок восстановился: объем закупок составил около 14 тысяч станков для резки металла на сумму порядка 79,9 млрд рублей.

В 2022 году, несмотря на внешние ограничения, общий объем рынка в натуральном выражении практически не изменился (13,96 тыс. станков), а в денежном — вырос до 82,4 млрд рублей. Этот рост обеспечило повышение средней стоимости оборудования и изменение структуры поставок.

К 2023 году рынок начал восстанавливаться за счёт переориентации на новые каналы поставок. За январь–ноябрь 2023 года объем импорта в денежном выражении составил $877,6 млн и превысил показатель всего 2022 года ($612,7 млн). При этом доля импорта в общем потреблении станков оставалась критически высокой: 70-90% до 2021 г., 75-92% к 2023 г. Китай обеспечивал 90-95% всего импорта станков для металлообработки.

Основные драйверы изменений:

• Санкции: резкое сокращение поставок западного оборудования.

• Новые поставщики: переориентация на Китай, Тайвань, Индию, Турцию и рост параллельного импорта.

• Финансы: удорожание из-за ослабления рубля и логистических затрат.

• Господдержка: сохранение спроса за счет госпрограмм (особенно ОПК и высокотехнологичные отрасли).

Рынок адаптировался к новым условиям: на смену продукции западных брендов пришли станки из Азии, в основном — универсальные фрезерно-токарные комплексы. Предприятия начали использовать токарно-фрезерные центры с ЧПУ, которые могут выполнять широкий спектр операций и обрабатывать различные материалы, включая нержавеющие и легированные стали, титан, алюминиевые сплавы и технические пластики.

Кто формирует спрос

Авиационно-космическая отрасль после 2022 года начала активнее закупать китайские пятиосевые центры — это связано с реализацией программ импортозамещения станков, в том числе проекта SSJ-New. Компании вроде УМПО, корпорации «Иркут» и Казанского авиационного завода переориентировали закупки на оборудование из Азии.

В оборонной промышленности спрос значительно вырос: в 2023 году выпуск танков увеличился в 5,6 раза, а БМП — в 3,6 раза. Это потребовало срочного обновления станочного парка. В приоритете высокоточные токарно-фрезерные центры, соответствующие требованиям гособоронзаказа.

Автомобилестроение после спада в 2022 году начало восстанавливаться. После ухода иностранных брендов начался перезапуск: «Москвич», КАМАЗ и локализованные китайские бренды начали модернизацию мощностей, включая закупку оборудования для производства двигателей, коробок передач и кузовных деталей.

В нефтегазовом и тяжелом машиностроении закупки стабильны. Компании развивают собственные сервисные базы, закупают оборудование для обработки труб, насосов и энергетических компонентов. Акцент на ремонт и обслуживание станков внутри страны усилился. Например, компании в Тюменской области и Татарстане закупали фрезерные станки для изготовления компонентов насосно-компрессорного оборудования.

Как изменилась логистика и дистрибуция

Нарушение прежних цепочек поставок после 2022 года привело к перестройке логистики. Основной поток поставок теперь идет из Китая: оборудование доставляют железной дорогой через Казахстан и Монголию или морем через Владивосток. Также используют альтернативные маршруты через Турцию, Казахстан и ОАЭ — это позволяет применять параллельный импорт, в том числе для техники европейского происхождения.

Финансовые расчеты также адаптировали к новым условиям. Вместо доллара и евро чаще используются рубли, юани и рупии. Это упростило сделки, но добавило валютные риски и потребовало перестройки расчетной инфраструктуры — подключены банки с филиалами в Китае и Индии, используют аккредитивы.

На фоне изменений в логистике перестроилась и дистрибуция. Крупные поставщики, такие как «КАМИ» и «СтанкоИмпорт», заключили новые соглашения с китайскими заводами и стали их официальными представителями. В Россию также начали приходить представительства китайских производителей, пусть и через локальных партнеров.

Ремонт и сервисное обслуживание станков организовано разными способами: для западного оборудования используют «серый» импорт запчастей и восстановление узлов силами российских специалистов. В частности, ремонт ЧПУ-систем и замена импортных компонентов на аналоги производится без участия OEM-производителей.

Параллельно развивается инфраструктура поддержки китайских станков: поставщики направляют инженеров на обучение в Китай или привозят технических специалистов в Россию.

Прогноз до 2030 года: что ждет отрасль

До 2030 года рынок токарно-фрезерных станков в России будет развиваться в условиях переориентации на азиатских партнеров, внедрения цифровых технологий и государственной поддержки отечественного станкостроения при сохраняющейся зависимости от импорта высокоточного оборудования.

1. Автоматизация и цифровизация

Автоматизация станков, интеграция в цифровую инфраструктуру предприятий и переход на CNC токарно-фрезерные станки станут нормой. Спрос на CAM/CAD-программное обеспечение вырастет, особенно на отечественные решения. Цифровизация станков будет сопровождаться внедрением IIoT и Индустрии 4.0 — сбор данных, мониторинг в реальном времени, удаленная диагностика.

2. Развитие производства в РФ

Производство токарных станков в РФ будет наращиваться, особенно в сегменте базовых моделей. Возможны СП с Китаем и Индией, открытие сборочных цехов на территории России. Однако полное замещение импорта высокоточного оборудования к 2030 году признается маловероятным.

3. Усиление позиций Азии

Китайские производители станут основными поставщиками. Индия, Турция и Беларусь также будут наращивать объемы поставок. Европа, если и вернется, то не раньше нормализации политических условий.

4. Обновление парка и вторичный рынок

Ожидается массовый отказ от станков советской эпохи. Вторичный рынок получит импульс: предприятия будут закупать подержанное оборудование через серые схемы, особенно если оно сложно заменяемо.

5. Технический суверенитет

Россия вырабатывает собственные стандарты, внедряет ГОСТы и обучает специалистов на базе отечественного ПО. Подтверждение качества станков будет все чаще происходить по национальным стандартам.

6. Новые технологии

Аддитивное производство не заменит классические станки, но будет с ними интегрироваться: наращивание + механообработка. Ожидается развитие гибридных комплексов.

7. Экспорт

Цель на 2030 год — не только обеспечить внутренний рынок, но и выйти на экспорт токарных станков в страны ЕАЭС, Африки и Латинской Америки.

Анализ рынка станков 2025 года показывает: отрасль перестроилась и адаптировалась и имеет потенциал для развития. От решений 2025–2026 гг. будет зависеть, сможет ли рынок развиваться как технологичный сектор, снижая зависимость от импорта.

Где искать надежных партнеров

Все больше компаний ищут подрядчиков, производителей и поставщиков через специализированные платформы. Одна из таких — TechExchange — цифровая среда для профессионалов в сфере машиностроения. Это не просто каталог, а сообщество, где работают проверенные исполнители. Можно быстро найти партнера для поставки, ремонта, модернизации или изготовления деталей, использовав поиск по регионам, типу услуг и оборудованию.

Если вы развиваете производство, ищете исполнителя или хотите предложить свои услуги — TechExchange станет полезным рабочим инструментом.